Suivre tes prospects sans tableur
Un pipeline commercial visuel pour ne plus laisser filer d'opportunités.
Combien d'opportunités se perdent parce qu'on a oublié de relancer ? Un pipeline de prospects visuel règle ça : tu vois où en est chaque échange et ce que tu dois faire ensuite. Et le kanban est parfait pour ça.
Une base prospects (ou une vue de ton CRM)
Tu peux créer une base « Prospects » dédiée, ou utiliser ta base Clients avec un statut « Prospect ». Les propriétés clés :
- Nom et contact
- Statut du pipeline (À contacter / Échange en cours / Devis envoyé / Gagné / Perdu)
- Prochaine action et date de relance
- Valeur estimée (Nombre en €)
Exemple concret
J'ai une base de données prospects, comme pour mes clients. Je la regarde en kanban, groupée par statut. Je déplace chaque carte au fil des échanges : « À contacter » → « Échange en cours » → « Devis envoyé ». D'un coup d'œil, je sais qui relancer et où en est chaque opportunité.
La vue kanban, ton tableau de chasse
Groupe ta base par statut en vue kanban (comme vu en Partie 3). Chaque colonne est une étape ; tu fais avancer les cartes. C'est visuel, satisfaisant, et surtout : rien ne passe entre les mailles.
Astuce
Ajoute une vue « À relancer » filtrée sur les prospects dont la date de relance est aujourd'hui ou passée. C'est ta liste d'actions commerciales du jour, prête chaque matin. Le suivi, c'est 80 % du closing.
Attention
Ne sur-complique pas ton pipeline avec dix étapes. Quatre ou cinq statuts clairs suffisent. Un pipeline lisible est un pipeline que tu mets à jour ; un pipeline trop détaillé finit à l'abandon.
En résumé
- Une base Prospects (dédiée ou via ton CRM), avec statut de pipeline et date de relance.
- Une vue kanban groupée par statut : tu fais avancer les cartes.
- Une vue « À relancer » pour tes actions commerciales du jour.
- Garde 4-5 étapes maximum.
Un prospect dit oui ? Place aux devis et aux factures.