Construire ton CRM clients simple
Centraliser tes clients et tout ce que tu sais sur eux, sans CRM hors de prix.
Un CRM, c'est juste un endroit où tu centralises tes clients et tout ce que tu sais sur eux. Pas besoin d'un logiciel à 50 € par mois : une base de données Notion bien pensée fait le travail, et elle se relie au reste de ton système.
Les propriétés d'une fiche client
Crée une base « Clients ». Chaque client est une fiche avec :
- Nom (titre)
- Email (type Email, cliquable) et Téléphone
- Statut (Prospect / Actif / Terminé / En pause)
- Type (pour distinguer tes segments de clientèle)
- une relation vers ses projets et sa facturation
Et dans le corps de la fiche : tes notes, l'historique des échanges, les documents (contrat, brief).
Exemple concret
J'ai une base de données clients dans Notion, et chaque fiche est reliée à ses projets et à sa facturation. Quand j'ouvre un client, je vois tout : ses projets en cours, ses tâches, son historique de factures, mes notes. Une seule fiche, toute la relation sous les yeux.
Pense à tes segments
Tes clients ne se ressemblent pas tous. Une propriété Type te permet de les distinguer — par exemple, les petites structures en croissance d'un côté, les entrepreneurs solos de l'autre. Tu pourras filtrer tes vues et adapter ton suivi à chaque segment.
Astuce
Mets une vue par statut sur ta base clients : une vue « Actifs » pour ton quotidien, une vue « Terminés » pour ton historique. Tu gardes ton espace de travail concentré sur ceux qui comptent maintenant, sans rien perdre.
Attention
Ton CRM contient des données personnelles. On le verra en Partie 10, mais retiens dès maintenant : ces données ne doivent jamais être partagées publiquement. Sois vigilante sur qui a accès à cette base.
En résumé
- Une base Clients avec contacts, statut, type, et relations vers projets/facturation.
- Tout l'historique d'un client sur une seule fiche.
- Segmente avec une propriété Type, organise avec des vues par statut.
- Données personnelles : à protéger.
Avant le client, il y a le prospect. Voyons comment suivre ton pipeline commercial.