Templates de pages récurrentes (brief, compte-rendu...)
Ne jamais repartir d'une page blanche pour tes documents récurrents.
Compte-rendu de réunion, brief client, fiche projet… Certains documents reviennent sans cesse. Les recréer à chaque fois, c'est du temps perdu et des oublis assurés. Les templates règlent ça une fois pour toutes.
Le template dans une base de données
Dans une base, tu peux créer un modèle d'élément : un bouton « Nouveau » qui ouvre une page pré-remplie avec ta structure. Clique sur la flèche à côté du bouton bleu Nouveau → + Nouveau modèle, puis construis ta page type.
Exemple concret
Mon template le plus utilisé, c'est celui de prise de notes de réunion : je prépare l'ordre du jour avant la réunion, et la structure est déjà là pour noter les décisions et les actions pendant. Plus de panique de la page blanche au moment de démarrer. J'ai aussi des templates par type de tâche, et pour mes appels découverte.
Quels templates créer en priorité
Repère ce que tu refais régulièrement :
- Compte-rendu de réunion (ordre du jour, décisions, actions)
- Brief client / projet
- Fiche projet type
- Appel découverte (tes questions récurrentes)
Astuce
Un bon template inclut déjà les bonnes propriétés remplies et la structure de page prête. L'idéal : tu cliques, et il ne te reste qu'à compléter le contenu spécifique. C'est exactement ce qui fait gagner du temps.
Attention
Ne crée pas un template « au cas où » pour chaque situation imaginable. Commence par les 2-3 documents que tu refais vraiment souvent. Tu en ajouteras quand un besoin réel se présentera. Less is more.
En résumé
- Crée des modèles d'élément dans tes bases (page pré-remplie).
- Priorise ce que tu refais souvent : CR de réunion, brief, fiche projet, appel découverte.
- Un bon template = propriétés + structure déjà prêtes.
- Commence petit, enrichis selon les besoins réels.
Les templates méritent une partie entière. Place à la Partie 7 : templates et duplication.